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El fondo Advent compra el 75% del grupo chileno Enjoy

23 Agosto 2017
El fondo Advent compra el 75% del grupo chileno Enjoy

La familia Martínez, dueña de Enjoy con un 57% de participación, se comprometió a no ejercer sus derechos preferentes en el aumento de capital.

"Estamos muy contentos de asociarnos con la familia Martínez y el destacado equipo de gestión de Enjoy", dijo Mauricio Salgar, director gerente de Advent International en Bogotá.

En un comunicado que difundió la cadena hotelera, -en el que no detalló la composición del paquete accionario- se indicó que la inversión de Advent se hará a través de un incremento de capital de hasta US$ 170 millones y, de acuerdo a la regulación chilena, un proceso de oferta pública para adquirir el 100% de las acciones de aquellos accionistas dispuestos a vender.

Enjoy tiene una participación del 39% en la industria del entretenimiento en Chile.

En una carta al regulador chileno, Enjoy, controlada hasta ahora por la familia trasandina Martínez, informó que Advent suscribirá las acciones que queden disponibles de una capitalización ya aprobada por hasta 2.337,5 millones de papeles a 48 pesos chilenos por título. "Lo que empezó con sólo un casino en Viña del Mar se ha expandido hasta convertirse en un operador regional con 10 casinos y 10 hoteles ubicados en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia".

Fundada por la familia Martínez en 1975, Enjoy tiene más de 40 años de experiencia en la industria y se ha convertido en un operador líder de casinos en Chile y Uruguay. "Advent es el socio adecuado para seguir concentrándonos en desarrollar el negocio de entretenimiento, además de poder aprovechar potenciales oportunidades de expansión en Chile y la región". "Esta transacción será nuestra primera inversión directa en Chile y en la industria del juego de rápido crecimiento". La empresa posee y opera diez casinos y diez hoteles en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, con más de 6.000 tragamonedas, 350 mesas de juego, 1.200 habitaciones de hotel y 30 restaurantes.

Advent operan en América latina desde hace más de 20 años y concretó más de 55 inversiones en la región, donde levantó más de u$s 6.000 millones de capital para invertir. Su red de 40 profesionales de inversiones que trabajan en Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México y São Paulo es el mayor equipo de capital privado dedicado a la región. Su último fondo latinoamericano, LAPEF VI, creado en 2014, cuenta con U$S 2.100 millones de capital.

En esta transacción, Credit Suisse actuó como asesor financiero de Enjoy y Morgan Stanley y Ernst & Young de Advent International.